Estate and Insurance Advisor

525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada Numéro de demande 72
22 janvier 2024
À propos de nous:

En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson offre la touche personnelle d’un cabinet spécialisé tout en produisant des résultats importants. Nos bureaux, répartis partout dans le pays, accueillent quelques-uns des conseillers en placements les plus éminents du pays. Nous avons entamé une phase de croissance passionnante : un voyage de transformation de plusieurs années pour améliorer notre culture entrepreneuriale, performante et centrée sur les conseillers.

Où nous allons:

Nous voulons être la marque de choix des meilleurs conseillers du Canada et de leurs clients fortunés. Nous avons également une stratégie de croissance ambitieuse visant à tripler nos actifs sous administration (AUA) pour atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025.

Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans la technologie, les biens immobiliers et, surtout, dans notre personnel.

Position Overview 
The Estate & Insurance Advisor will support Richardson Wealth investment advisors by providing analysis of a client’s financial situation and, where appropriate, recommend insurance-based solutions. The EIA will also act as a subject matter expert and provide product and sale concept training as needed to Richardson Wealth branches and/or investment advisor teams. The EIA will report to the Vice President Insurance Services, providing clients with insurance product recommendations, completing applications, and overseeing the underwriting process. Participating in Branch meetings and organizing and hosting Branch presentations on insurance product updates etc is an element of the role. Insurance analysis and presentation to our clients is required.  Follow up in the sales cycle and client-management processes are critical to enhancing our clients’ experience.
 
Duties and Responsibilities
• Provide support to IA teams looking for product information as well as provide technical and administrative support for changes to our in-force insurance business
• Engage with clients to review any existing insurance, and to assist with any additional information or forms as required
• Work directly with insurance carrier sales support teams to provide education and training to IA teams
• As an extension of the Wealth Strategies team as well as the IA team, help to maintain client relationships through regular contact required by service opportunities while providing value added information, advice, and recommendations
• Understand the inherent compliance risks and minimize potential regulatory issues through thorough documentation of client communication and attention to detail
• Collaborate with Tax & Estate Planning partners to develop holistic solution options
• Work effectively in a team-based environment with one common goal
• Engage with the leadership team and IA teams of the branches in the region
• Deliver insurance product and solutions presentations
 
Qualifications
• A minimum of 10 years proven experience delivering insurance recommendations, with an emphasis on High Net Worth and Ultra High Net Worth clients
• Professional designations (e.g CFP, CLU, TEP) and a commitment to ongoing continuing education and professional development
• Excellent communication and presentation skills
• Excellent interpersonal/relationship building skills to foster strong, positive, and trusting client relationships
• Comfortable using insurance carrier software applications

Education
• University degree or College diploma in Finance preferred
• Life, Accident & Sickness Insurance licensed
• Experience working with business process and CRM systems

Pourquoi appliquer:

Notre entreprise est tributaire des personnes qui y travaillent. Nos employés sont exceptionnels parce qu’ils combinent une expertise approfondie avec de l’enthousiasme, de la compréhension et de l’énergie. Qu’il s’agisse de nos employés de bureau ou de nos collègues en coulisses, nous n’avons qu’un seul objectif : faire en sorte que nos collaborateurs s’épanouissent ici plus que partout ailleurs. Vous êtes innovant, autonome, orienté vers le client et centré sur le client?

Si c’est le cas, nous sommes prêts à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes heureux de répondre à vos besoins individuels dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment du processus d’entrevue.

Nous sommes fiers de soutenir le Fonds de prospérité pour l’avancement des communautés noires, Fierté au travail Canada et le Réseau des femmes exécutives.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
Location on Google Maps
  • 525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada