Adjoint (e) du conseiller en placement

1250 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4W8, Canada Numéro de demande 74
15 janvier 2024
À propos de nous:
 
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson offre la touche personnelle d’un cabinet spécialisé tout en produisant des résultats importants. Nos bureaux, répartis partout dans le pays, accueillent quelques-uns des conseillers en placements les plus éminents du pays. Nous avons entamé une phase de croissance passionnante : un voyage de transformation de plusieurs années pour améliorer notre culture entrepreneuriale, performante et centrée sur les conseillers.
 
Où nous allons:
 
Nous voulons être la marque de choix des meilleurs conseillers du Canada et de leurs clients fortunés. Nous avons également une stratégie de croissance ambitieuse visant à tripler nos actifs sous administration (AUA) pour atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans la technologie, les biens immobiliers et, surtout, dans notre personnel.

Aperçu du poste
Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montreal. Le titulaire du poste d’associé contribuera à la croissance de l’entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et en fournissant un soutien administratif spécialisé dans le cadre de diverses missions.

Fonctions et responsabilités
Soutien aux conseillers en placement :
•    Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients, notamment des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement
•    Gérer l’exécution des opérations pour le compte du conseiller
•    Analyser les données de l’industrie et de l’entreprise, les données macroéconomiques, développer et maintenir des modèles financiers

Service à la clientèle :
•    Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en s’appuyant sur la connaissance des services de courtage traditionnels
•    Assister aux réunions des clients selon les besoins, y compris les réunions de prospection et d’examen annuel
•    Fournir un service à la clientèle de référence en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité afin que les clients soient informés des détails relatifs à leurs comptes

Administration :
•    Connaître et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation sur les comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing afin de maintenir une culture et un fonctionnement axés sur la gestion des risques

Qualifications
•    Au moins 3 ans d’expérience dans le secteur des services financiers
•    Excellentes compétences en communication orale et écrite en français
•    Solides compétences organisationnelles
•    Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante
•    Compréhension des réglementations de conformité propres à l’industrie
•    Une attention méticuleuse aux détails
•    Capacité à mener plusieurs tâches de front
•    Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps
•    Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes

Éducation
•    Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe
•    Avoir réussi l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
•    Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en qualité de représentant en placement

Pourquoi appliquer:
 
Notre entreprise est tributaire des personnes qui y travaillent. Nos employés sont exceptionnels parce qu’ils combinent une expertise approfondie avec de l’enthousiasme, de la compréhension et de l’énergie. Qu’il s’agisse de nos employés de bureau ou de nos collègues en coulisses, nous n’avons qu’un seul objectif : faire en sorte que nos collaborateurs s’épanouissent ici plus que partout ailleurs. Vous êtes innovant, autonome, orienté vers le client et centré sur le client?
 
Si c’est le cas, nous sommes prêts à investir en vous.
 
Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes heureux de répondre à vos besoins individuels dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment du processus d’entrevue.
 
Nous sommes fiers de soutenir le Fonds de prospérité pour l’avancement des communautés noires, Fierté au travail Canada et le Réseau des femmes exécutives.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
Location on Google Maps
  • 1250 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4W8, Canada